Фондовая Америка показала преимущественно падение на 0,3–0,5%, хотя в течение торговой сессии индикаторы снижались намного сильнее – до 2%. В итоге снижение широкого индикатора S&P 500 оказалось наименьшим и составило 0,3%, а индустриального индикатора The Dow Jones Industrial Average – 0,46. Технологическому NASDAQ Composite удалось незначительно укрепить позиции (на 0,03%).
Основной причиной снижения фондовых индикаторов и беспокойства инвесторов, безусловно, является обнародование последних статистических данных по инфляции в стране, которая достигла 9,1% в прошлом месяце. Этот показатель стало рекордным за последние 40 лет и превзошел прогнозы экспертов.
На данный момент более 80% экспертов считают, что центральный регулятор США уже на ближайшем заседании в текущем месяце примет решение о повышении процентной ставки сразу на 100 пунктов, до 2,5–2,75% годовых. Ранее аналитики склонялись к мнению, что ставка будет увеличена на 75 базисных пунктов – так же, как и в июне.
Однако, судя по комментариям представителей Федрезерва, центральный регулятор пока не рассматривает повышение ставки сразу на 100 пунктов. Вероятнее всего, ставка будет увеличена на 75 пунктов, как и планировалось ранее. К более жестким мерам придется прибегнуть, если поступят новые статданные, свидетельствующие о том, что экономика не справляется с растущими ценами.
Еще одним фактором беспокойства инвесторов является опубликование статистических сведений по занятости населения. Так, за прошедшую неделю количество заявок на пособие по безработице в США увеличилось на 9 тыс. и достигло отметки в 244 тыс. Это превзошло прогнозы экспертов, которые предсказывали, что данный показатель останется на прежнем уровне в 235 тыс.
Уже сегодня будут опубликованы предварительные сведения Мичиганского университета по расчету индикатора потребительского доверия за текущий месяц. В прошлом месяце он снизился до минимального уровня в 50 пунктов. Также это учреждение рассчитывает уровень инфляционных ожиданий населения США. В июне этот показатель составил 5,3% на текущий год и 3,1% на ближайшие 5 лет. Если в июле он окажется выше, велика вероятность того, что центральный американский регулятор будет склоняться к увеличению ставки на 100, а не на 75 базисных пунктов.
Вчера были обнародованы статданные, которые продемонстрировали наращивание динамики роста цен производителей до 11,3% в прошлом месяце в годовом исчислении с майского уровня в 10,9%. При этом своих рекордных отметок данный показатель достиг в марте текущего года (11,6%).
Также в четверг свои квартальные отчеты опубликовали банки JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Они оказались не слишком удовлетворительными, чему способствовал ряд причин: быстрые темпы роста инфляции, снижение доверия потребителей, неизвестность относительно будущего увеличения процентной ставки и др.
Так, JPMorgan Chase, который является наиболее крупным американским банком, показал уменьшение чистого профита, что оказалось выше ожиданий экспертов. Также компания сообщила о приостановке программы обратного выкупа своих ценных бумаг, в результате чего стоимость ее акций снизилась на 3,5%.
Второй крупный банк – Morgan Stanley – также продемонстрировал за прошлый квартал более низкие результаты, чем ожидалось, что привело к падению котировок его акций на 0,4%.
В результате сокращения чистого профита компании Conagra Brands в последнем квартале прошлого фингода практически в два раза и получения доходов ниже ожиданий рынка стоимость ее ценных бумаг снизилась на 7,3%.
После снижения аналитиками JPMorgan рейтинга компании Cisco Systems Inc. и уменьшения прогнозной цены акций до $51 с $62 котировки ее бумаг уменьшились на 0,9%.
Одновременно с этим стоимость бумаг компании Tesla Inc. увеличилась на 0,5%. Перед этим появилась информация о том, что с поста директора отдела искусственного интеллекта ушел Андрей Карпаты.
Сегодня ожидается опубликование квартальных отчетов компаний Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.
Согласно прогнозам экспертов, общая прибыль компаний, входящих в расчет индикатора S&P 500 за прошлый квартал выросла всего на 4,3%. Это минимум за последние полтора года.
